EVERYTHING
Угода на $3,8 млрд із премією у 23%
Італійський концерн Prysmian офіційно погодив купівлю американського виробника електротехнічного обладнання Atkore. Згідно з умовами договору, італійська сторона викупить акції Atkore за грошовою ціною $95 за одиницю, що оцінює загальну вартість підприємства приблизно в $3,8 млрд з урахуванням боргових зобов'язань. Така ціна передбачає 23-відсоткову премію до середньозваженої вартості цінних паперів Atkore за попередні 90 днів.
Рада директорів Atkore вже одностайно схвалила пропозицію, а сам процес злиття планується завершити до кінця 2026 року після отримання дозволів від антимонопольних органів США та ЄС.
Фінансові синергії та розширення на ринку США
Для Prysmian ця транзакція стане найбільшим розширенням присутності у Північній Америці за останні роки. Об'єднана компанія прагне створити універсального постачальника для масштабної модернізації енергетичних мереж.
Фінансовий план угоди передбачає такі ключові показники:
- Очікувана щорічна синергія витрат до оподаткування у розмірі $150 млн протягом трьох років;
- Збільшення чистого прибутку на акцію вже з першого повного року після закриття угоди;
- Формування портфеля кабельно-провідникової продукції та захисних систем під єдиним корпоративним управлінням.
Битва за енергозабезпечення ШІ-інфраструктури
Головне підґрунтя покупки криється не в банальному збільшенні частки ринку, а в гострому дефіциті електричної інфраструктури для центрів обробки даних. Масове розгортання штучного інтелекту вимагає не лише потужних чипів, а й мільйонів метрів спеціалізованих кабельних лотків, системи захисту провідників та розподільчих каналів, на виробництві яких спеціалізується Atkore.
Контролюючи повний ланцюг від магістральних високовольтних кабелів до внутрішньої інфраструктури дата-центрів, Prysmian отримує критичну перевагу над конкурентами. Саме спроможність гарантувати комплексні поставки обладнання для енергомереж стає головним чинником у боротьбі за контракти з технологічними гігантами.