Стратегія облігацій може захистити портфель від зростання ставок

За словами Mark Hulbert, існує інвестиційна стратегія, яка дозволяє захистити фінансовий портфель навіть у період підвищення відсоткових ставок. Ця формула стосується корпоративних фондів облігацій інвестиційного рівня, які мають забезпечити привабливий дохід протягом наступних років, незалежно від значного зростання процентних ставок на ринку.

Корпоративні облігації є важливим елементом диверсифікації. Вони торгуються за вигідними дохідностями й можуть стати ефективним інструментом для збереження капіталу в умовах економічної невизначеності.

Аналіз ринку облігацій США

Одним із найбільших фондів широкого ринку, що спеціалізується на облігаціях США інвестиційного рівня, є iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG. Цей фонд слугує ключовим показником для оцінки стану ринку.

Поточна дохідність та інфляційний захист

Згідно з даними SEC, 30-денна дохідність фонду iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG становить 4.46%. Це показник відображає поточну привабливість облігацій для інвесторів.

Важливо розуміти реальну цінність цього доходу. Зважаючи на поточну модель очікувань щодо інфляції, розроблена Федеральною резервною системою Cleveland, реальна дохідність, скоригована на інфляцію, сягає близько 2.0%.